每日精选
上合峰会：
习近平指出，上海合作组织自成立以来，始终秉持“上海精神”，巩固团结互信，深化务实合作，参与国际和地区事务，成为推动构建新型国际关系和人类命运共同体的重要力量。这次峰会肩负着凝聚各方共识、激发合作动能、擘画发展蓝图的重要使命。
数据要素：
李强主持召开国务院常务会议，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。会议指出，要持续用力推进改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。要激发技术要素创新活力，推进土地要素集约高效配置，引导人力资源要素合理流动，加快培育和完善数据要素市场，增强资本要素服务实体经济能力，健全资源环境市场制度建设。
采购经理指数：
国家统计局公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.3%和50.5%，比上月分别上升0.1、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升，我国经济景气水平总体继续保持扩张。
国有企业经营数据：
财政部发布2025年1-7月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-7月，全国国有及国有控股企业营业总收入473110.9亿元，与上年同期持平；利润总额24786.4亿元，同比下降3.3%。应交税费34694.6亿元，同比下降0.4%。资产负债率65.1%，同比上升0.3个百分点。
全球关税：
美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分全球关税政策非法。法院表示，这些加征关税措施可以维持到10月14日，以便美国政府向最高法院上诉。据悉，位于华盛顿的联邦巡回上诉法院裁决，《国际紧急经济权力法》并未明确赋予美国总统加征关税的权力，特朗普援引该法加征关税超越了其职权范围。
中美会谈：
当地时间8月27日﹣29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。双方围绕落实中美两国元首通话共识，就中美经贸关系、落实中美经贸会谈共识等问题进行了交流沟通。访美期间，李成钢还与美中贸易全国委员会、美国商会以及相关美国企业代表进行会谈交流。
证监会座谈会：
近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会。吴清强调，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。
科创50指数调样：
上交所和中证指数公司联合发布公告，决定调整科创50等指数样本，于2025年9月12日收市后生效。据悉，生益电子将被调入科创50指数，埃夫特、中科蓝讯等5只证券将被调入科创100指数。
打击违规荐股：
据“微信珊瑚安全”公众号，近期，伴随资本市场热度上升，平台发现有少量账号违规提供荐股服务。微信平台持续深化治理，对于无资质违规荐股、编造和传播虚假信息，诱导用户投资或实施诈骗的内容，以及声称借助各种工具软件炒作所谓“高回报高收益”的情况，平台将视违规程度对账号采取限制流量、禁言、封号等梯度性处置措施。
热点题材
稀土资源整合：
为进一步深化集团内部资源整合，优化资源配置，提升产业集中度，广晟有色股东广东稀土集团与中国稀土集团近期签署了《无偿划转协议》，拟将其持有公司6208.53万股（占公司总股本18.45%）股份，无偿划转至中国稀土集团。
阿里云：
阿里巴巴高管表示，将大规模投资，抓住人工智能和日常生活服务消费领域的机遇。过去一个季度，公司在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。
华为鸿蒙：
华为轮值董事长徐直军在“新场景·新体验”鸿蒙生态大会2025上发表了题为“在一起，让鸿蒙更精彩”的主旨演讲。徐直军表示，目前互联网头部应用已适配鸿蒙，中长尾应用也陆续加入，鸿蒙生态基本好用。
钢铁：
据悉，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，有信源表示，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。
低空经济：
据悉，8月29日，重庆低空经济共保体正式成立，首批专属产品“渝低空保”聚焦无人机第三者责任、航空产品责任、科技研发成果转化、网络安全四个领域，提供保险保障。目前，19家低空经济共保体成员单位已签署合作协议，与16家单位完成项目签约，风险保额达6115万元。
存储国产化：
据悉，特朗普政府已决定撤销三星电子、SK海力士在中国业务的“验证最终用户”（ValidatedEnd-User, VEU）授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制中国获取先进芯片制造技术，或将加剧全球半导体供应链的紧张局势。专业人士认为，存储国产化的窗口机遇再次打开，国产存储厂商将获得更明确的市场缺口和发展机遇。
海上风电：
美国交通部宣布，将撤销总额6.79亿美元（约合人民币48亿元）的海上风电项目资金。这一举措被视为美国总统特朗普遏制美国可再生能源发展的最新行动。针对特朗普政府的打压政策，业内人士警告称，扼杀可再生能源将加剧美国迫在眉睫的电力供应短缺、损害电网、并导致消费者电价上涨。
公司新闻
阿里云：阿里云人士对《科创板日报》表示，阿里云确实一云多芯支持国产供应链，但传言阿里采购寒武纪15万片GPU的消息不实。
中芯国际：公司正在筹划以发行人民币普通股（A股）的方式购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联（连）交易。
华为：公司上半年营收达4270亿元，同比增长3.94%；净利润达371亿元，同比下降32%，低于2024年上半年的546亿元。2025年上半年，华为研发费用达到969.5亿元，较2024年上半年增加了超80亿元。根据最新的《2025中国民营企业500强调研分析报告》，过去一年时间在研发投入榜单中，华为排名全国第一，超过腾讯、阿里、比亚迪等企业。
比亚迪：2025年上半年营收3712.81亿元，同比增长23.30%；净利润155.11亿元，同比增长13.79%。
阿里巴巴：发布2026财年第一季度财报（截至2025年6月30日的第二季度）财报，财报显示，第二季度，阿里巴巴营收2476.5亿元，同比增长2%，若不考虑高鑫零售等已出售业务，同比增长10%。报告期内，阿里经营利润349.88 亿元，同比下降 3%，经调整 EBITA同比下降 14% ，主要归因于对淘宝闪购以及用户体验、科技等投入增加。
中国稀土：2025年上半年营业收入18.75亿元，同比增长62.38%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期净亏损2.44亿元，同比扭亏为盈。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
国泰海通：2025上半年公司营业收入为238.72亿元，同比增长77.71%；归属于母公司所有者的净利润为157.37亿元，同比增长213.74%。
中国船舶：2025年上半年公司营业收入403.25亿元，同比增长11.96%；归属于上市公司股东的净利润29.46亿元，同比增长108.59%。
万通发展：2025年上半年，公司实现营业收入1.87亿元，同比下降20.5%；归属于上市公司股东的净利润-2804.11万元；基本每股收益-0.015元。报告期内，公司继续全面收缩传统房地产业务，所有房地产项目均已进入尾盘销售阶段。
长飞光纤：公司注意到近期市场对算力数据中心相关光纤光缆产品，尤其是空芯光纤的关注度较高。与数据中心相关的光纤光缆产品占全球光纤光缆需求总量的比例较小，其中，空芯光纤作为行业前沿产品，目前尚未形成规模销售、尚未形成稳定的价格及利润水平。
海立股份：公司上半年实现营业收入124.26亿元，同比增长13.16%；归属于上市公司股东的净利润3335.46万元，同比增长693.76%。
中国长城：2025年上半年，公司实现营业收入63.66亿元，同比增长4.78%；归母净利润1.38亿元，上年同期亏损4.22亿元；基本每股收益0.043元。
泰凌微：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH、上海芯闪、上海颂池等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（简称“磐启微”）100%股权，并募集配套资金。磐启微与泰凌微同属于低功耗无线物联网芯片设计领域企业，双方在业务上具有较高的协同性。经公司申请，公司股票将于9月1日（星期一）开市起复牌。
长江电力：2025年上半年实现营业收入366.98亿元，同比增长5.34%。归属于上市公司股东的净利润为130.56亿元，同比增长14.86%。
思泉新材：近期关注到市场对液冷服务器概念板块关注度较高。经公司自查，目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段，后续还受到客户产品迭代及适配测试等诸多因素影响，相关业务推进存在较大不确定性。
中国重工：公司收到上交所决定对公司A股股票予以终止上市。公司A股股票终止上市暨摘牌日为2025年9月5日，不进入退市整理期交易。公司A股股票终止上市后，将按照1:0.1339的比例转换为中国船舶的A股股票。
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环球市场
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债市纵览
Shibor：8月29日，隔夜shibor报1.3310%，上涨1.5个基点；7天shibor报1.5100%，下跌1.6个基点；3个月shibor报1.5500%，与上日持平。
欧债：周五欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨2.2个基点，报4.722%。德国10年期国债收益率涨2.9个基点，报2.724%。
美债：周五纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨2.51个基点，报4.2284%，8月份累计下跌14.56个基点，8月1日从月内顶部4.4060%显著跳水，8月5日亚太盘初跌至4.1826%，随后震荡上行，8月14日升幅相对明显，8月18日回升至4.35%一线，之后又扩大月内跌幅。两年期美债收益率跌1.23个基点，报3.6167%，8月份累跌34.04个基点，8月1日从月内顶部3.9571%跳水，8月29日跌至3.6024%，整体呈现出L形长尾下跌。20年期美债收益率累跌2.40个基点，30年期美债收益率累涨2.75个基点。三年期美债收益率累跌32.32个基点，五年期美债收益率累跌27.66个基点，七年期美债收益率累跌22.93个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差累涨4.736个基点，报+7.641个基点。02/10年期美债收益率利差累涨19.479个基点，报+60.965个基点，8月1日涨幅突出，月内剩余时间持续走高、但涨势相对平缓。02/30年期美债收益率利差累涨36.786个基点，报+130.868个基点。05/30年期美债收益率利差累涨30.408个基点，报+122.993个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率累跌16.51个基点，报1.8141%；两年期TIPS收益率累跌40.39个基点，30年期TIPS收益率涨2.23个基点。
商品期货
国内期货：8月29日，国内商品期货收盘涨跌不一，沪锡涨超2%，菜粕、玻璃、棉花涨超1%。集运欧线跌超2%，棕榈油、工业硅跌超1%。
国际黄金：8月29日，COMEX黄金期货当月连续合约上涨41.80美元，涨幅1.20%，报3516.1美元/盎司。
国际原油：国际油价8月29日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约结算价下跌0.59美元，收于每桶64.01美元，跌幅为0.91%；伦敦布伦特原油期货当月连续合约下跌0.50美元，收于每桶67.48美元，跌幅为0.74%。
国际金属：伦敦基本金属全线上涨，LME期锌涨1.19%报2814.00美元/吨，周跌0.14%；LME期镍涨0.93%报15405.00美元/吨，周涨2.02%；LME期铜涨0.90%报9906.00美元/吨，周涨1.12%；LME期铅涨0.68%报1997.00美元/吨，周涨0.1%；LME期铝涨0.54%报2619.00美元/吨，周跌0.21%；LME期锡涨0.43%报34950.00美元/吨，周涨3.37%。
国际农产品：8月份，ICE原糖期货累计下跌0.06%，ICE白糖期货累涨3.56%。ICE阿拉比卡咖啡期货累涨34.57%、整体持续、平滑地上涨、8月22-29日持续高位震荡，咖啡“C”期货累涨33.01%。罗布斯塔咖啡期货累涨43.81%。纽约可可期货累涨0.12%，报7750美元/吨。伦敦可可期货累跌2.90%。ICE棉花期货累跌1.07%。8月份，彭博谷物分类指数累计上涨1.86%，周五（8月29日）纽约尾盘报29.6195点，8月7日跌至28.2567点以来，持续震荡上行。CBOT玉米期货累涨1.51%，报4.20美元/蒲式耳，8月12日跌至3.92美元以来，持续回升。CBOT小麦期货累跌1.75%，报5.3375美元/蒲式耳，月内大部分时间低位震荡，8月20日曾跌至5.1725美元。CBOT大豆期货累涨6.34%，报10.53美元/蒲式耳，8月1-12日在10美元下方持续低位震荡，12日当天出现一波短线拉升行情，随后高位震荡，22日达到10.6275美元；豆粕期货累涨4.60%，豆油期货累跌5.01%。
外汇市场
人民币：8月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.13250，较上一交易日上涨60点。离岸人民币北京时间18:00报7.13019，较上一交易日下跌21点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-31.1。
人民币外汇掉期：8月29日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-832点，美元兑人民币1年掉期报-1583点。
美元：美元指数29日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.04%，在汇市尾市收于97.771。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1699美元，高于前一交易日的1.1689美元；1英镑兑换1.3510美元，低于前一交易日的1.3516美元。1美元兑换147.02日元，高于前一交易日的146.82日元；1美元兑换0.8001瑞士法郎，低于前一交易日的0.8012瑞士法郎；1美元兑换1.3728加元，低于前一交易日的1.3747加元；1美元兑换9.4643瑞典克朗，低于前一交易日的9.4679瑞典克朗。
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（文章来源：东方财富研究中心）
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